影片开头讲了内向的高中生拓也与他暗恋的女生纱月确定关系的纯爱，可没几分钟故事就变了味道。 纱月：我想要和一个很爷们的男朋友开始一段寻常美好的恋爱，没想到爱上的是条意淫偷窥又恋脚的狗。 拓也：不好意思，我只想做你的狗。 然后就是一系列的纠缠与折磨，羞辱责备、勾引拒绝、隐忍嫉妒。二人在爱恨的极端之下，人性煎熬之中开始了变态，天赋异禀第二季最终磨合成了施虐与受虐的情感关系。 一个在爱中做了最真实的自己最纯粹的狗，一个因为爱接受了对方是条狗。 看似是拓也放下尊严，故事在二人的折磨与受折磨中拷问人性，从纯爱走向变态，实则看着纱月从失望愤怒恨意、纠结折磨纠缠到改变、接受，这一切像是月下悠然响起的一曲凄凉之歌。 爱，总有一方要牺牲更多。